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始于战略-终于考核：详解建发房产全流程全闭环的全面预算实践

预算管理· 发布时间：2025-05-29

作者 元年科技

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在经济增速调整、行业竞争愈发激烈的当下，国有企业作为国家经济的“定海神针”，其管理水平对于国家战略的执行效率起着至关重要的作用。
2024年12月底，国务院国资委召开中央企业负责人会议，特别强调将“一利五率”中的“营业收现率”替换“营业现金比率”，经营指标体系的优化进一步深刻反映了国资委对企业高质量发展目标的追求，迫使企业更加重视价值创造能力的提升；
与此同时，房地产、基建等传统行业正面临着周期性波动的加剧，以及“双碳”目标、智能化应用等新兴挑战，这要求企业必须不断创新预算管理机制，实现资源动态优化配置、风险的精准管控以及战略的精准实施。

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建发房产前瞻布局

携手元年建设经营计划与预算管理平台

建发房产，作为《财富》世界500强企业厦门建发集团有限公司旗下的专业房地产开发企业，已在境内外形成了经营性房地产开发、物业管理、工程与设计服务、商业管理、城市更新建设、生态圈业务六大业务板块。
秉持着成为“中国优秀的房地产投资运营服务商”的愿景，建发房产连续多年稳居“房地产开发企业综合实力20强”和“中国物业服务力百强企业”之列。

在数字化转型浪潮中，建发房产敏锐把握行业趋势，于2018年与元年科技携手，共同启动了经营计划与预算管理平台的建设。

通过构建覆盖横跨地产开发、物业管理、商业运营等多板块的一体化系统，打通从战略解码到执行监控的全流程节点，有效解决了传统预算管理中存在的数据孤岛、响应滞后等难题，为企业战略落地和资源合理配置提供了坚实的支撑，成为国企智能预算创新升级的标杆实践。

△建发与元年合作的发展历程
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传统预算管理的挑战：

从“手工时代”到“数字化转型”的迫切需求

随着企业业务版图的不断拓展，从跨区域经营到涉足城市更新、物业管理和商业运营等多个领域，经营计划与预算管理体系成为了战略落地的关键纽带。然而，传统的预算管理方式逐渐显露出系统性短板：
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01/数据标准不统一：
基础编码信息不一致，开发项目、商业、物业等不同板块的预算规则和科目缺乏统一规范和标准；
02/ 业财拉通不足：
各业务系统的维度不统一，口径不一致，导致数据衔接不顺畅，信息需要二次手工加工才能使用；
03/管理半径大、协同性差：
项目多，业务模块多，各条线串行填报报表，无法同步完成，编制周期长达6-10周，导致信息滞后；
04/管理流程效率低：
线下手工审核、备案工作量大，流程与权责不一致，人员变动频繁导致确认时间长；
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始于战略，基于业务计划，汇于财务，终于考核

全流程闭环的全面预算规划与实施

面对传统预算管理的现实困境，建发房产以独具前瞻的视野，制定全面的数字化转型战略，携手元年科技构持续深化经营计划&预算系统建设，通过业财数据融合、智能算法及动态监控，贯通“战略-年度预算-过程跟踪-滚动预算-年末结算-年度考核”全链路打通及自动化，实现资源配置精准化、管理响应敏捷化、跨部门协同高效化，以数据驱动决策闭环，赋能战略高效执行。

△规划整体思路
图片基于业务目标指导全面预算系统搭建
将定性的战略目标转化为定量的预算指标，通过预算指标把各板块的经营业务的驱动因子提炼转换为数据及“量价”标准，支撑业务实现有质量的增长。
系统覆盖了集团总部、房开、物业、商业、城投等多个板块，实现了全项目、全组织、全维度、全口径的预算管理。
图片建立业财融合的预算管理平台
通过打通主数据系统、投资系统、货值系统、核算系统等业务系统和预算系统的桥梁，实现了业务数据与财务数据的高度融合。
业务系统信息支持实时、T+1等方式同步协同。系统不仅支持动态跟踪、月结报表、年终结算等功能，还通过严格的数据校验和稽核机制，显著提升了数据的准确性和可用性。
图片实现经营计划与预算的高度自动化
通过分解经营计划的业务活动，将活动的量价因子标准化，通过系统输入基础信息，自动匹配量价标准，从而自动生成业务数据驱动的经营计划，进而自动生成财务预算。系统还能够按月自动滚动预算，并自动进行绩效考核。  
系统每月2号自动生成绩效考核结果，每月5号自动模拟滚动预算，为管理层提供了快速洞察目标与结果的差异的能力，助力及时调整经营策略。
图片 数据整合与标准化
制定了统一的数据标准和校验规则，揭示数据问题并推动源头数据的整改。通过明确唯一数据源和业务指标口径，建发房产实现了业务与财务数据的高度一致性，为经营分析提供了坚实的数据基础。
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经营计划&预算管理平台达成效果

更高效、更全面、更智能

经过多年的应用实践及建设深化，建发房产的智能预算管理项目已经取得了显著的成效：

图片建立了全板块全方位预算管理体系：实现了全集团资金计划的汇总和财务报表的合并，为资源配置和决策支持提供了有力保障；

图片提高了决策和运营效率：通过系统自动化能力，特别是引入“量价”标准和预置测算逻辑，大幅度缩短了预算编制周期，快速确认了考核结果，推动了财务思维向业务思维的转变；

图片推动流程变革：实现了端到端流程的打通，提高了流程的自动化水平和数据质量，确保了预算的有效执行；

图片构建了绩效考核闭环：通过预算与核算数据的结合，实现了年终奖、效益奖等的自动化计算，有效激发了员工的积极性，提升了企业的整体绩效；

END
展望未来，引入AI智启预算新范式
建发房产的智能预算管理实践充分证明，在行业变革与国企改革的交汇点上，数字化不仅是破解传统预算管理难题的关键工具，更是驱动战略精准落地、引领高质量发展的重要引擎。
展望未来，建发房产将持续深化数字化转型战略，构建基于AI的智能决策中枢，实现多维数据可视化展示，优化跨板块系统机制，进一步提升整体运营效率，为国企智能预算建设提供创新典范。
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